Leads et RDV qualifiés pour votre cabinet de gestion de patrimoine
Des prospects exclusifs, consentis et qualifiés par nos soins, dès 40€.
Des résultats mesurés, pas des promesses
Depuis 8 ans, nous opérons nos propres canaux d'acquisition dédiés à l'épargne et au patrimoine.
+ 1 200 RDV qualifiés obtenus
8 ans d'acquisition épargne & patrimoine
+ 30 000 investisseurs particuliers touchés
Pourquoi nos leads transforment (et pas ceux des autres)
« Lead qualifié » peut tout vouloir dire. Beaucoup d'acteurs revendent des contacts recyclés, non consentis ou partagés entre plusieurs cabinets. Nous faisons l'inverse : nous produisons nos propres leads et chacun est livré à un seul cabinet. Les leads sont produits dans le cadre de marques « collectives » qui les préparent à être contactés par un gestionnaire indépendant.
1. Exclusifs
Chaque lead est livré à un seul cabinet. Jamais revendu, jamais partagé entre plusieurs conseillers.
2. Consentis et récents
Des contacts RGPD générés par nos propres canaux d'acquisition et livrés frais (sous 3 à 4 minutes). Pas de bases rachetées à des tiers : nos marques préparent les leads à votre appel pour un meilleur accueil.
3. Qualifiés sur critères patrimoniaux
Situation professionnelle, objectif (retraite, fiscalité, placement), capacité d'épargne et horizon d'investissement : vous savez à qui vous parlez avant de décrocher.
Comment ça marche ?
Un cadrage de 15 minutes pour définir votre prospect idéal (profil, région, objectif patrimonial, volume), avant la mise en place du contrat. Puis nous vous présentons le canal qui correspond à votre cible et à votre offre, avant de produire et livrer vos leads dans votre CRM ou vos RDV directement dans votre agenda. Reporting mensuel et ajustement du ciblage selon vos taux de transformation.
Des leads CGP exclusifs, livrés en continu
Des contacts qualifiés à rappeler sous 24 h pour maximiser la conversion. Idéal si vous avez une équipe commerciale ou du temps de rappel.
Volume ajustable selon votre capacité de traitement
Ciblage défini ensemble : profil, région, objectif patrimonial
Livraison directe dans votre CRM ou par email
Des RDV qualifiés bookés directement dans votre agenda
Nous qualifions le prospect et fixons le rendez-vous : vous n'avez plus qu'à conseiller. Le prospect connaît votre nom et sait pourquoi il vous parle.
Zéro prospection, zéro rappel : l'agenda se remplit seul
Prospects sensibilisés avant le rendez-vous
Le format le plus rentable en coût par client signé
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un lead CGP qualifié ?
Un contact consenti (RGPD), récent et filtré selon des critères patrimoniaux : situation professionnelle, objectif (retraite, fiscalité, placement), capacité d'épargne et horizon d'investissement. Un lead qualifié attend votre appel.
D'où viennent vos leads ?
Nous opérons nos propres canaux d'acquisition dédiés à l'épargne et au patrimoine depuis 8 ans : contenus pédagogiques, campagnes ciblées et formulaires de qualification. Aucun lead recyclé ni racheté à des tiers.
Quelle différence entre lead et RDV qualifié ?
Le lead est un contact qualifié que vous rappelez. Le RDV qualifié est déjà booké dans votre agenda avec un prospect sensibilisé : vous n'avez plus qu'à conseiller.
Les leads sont-ils exclusifs ?
Oui. Chaque lead est livré à un seul cabinet. Nous ne revendons jamais un même contact à plusieurs conseillers.
Votre prochain client vous attend déjà
15 minutes suffisent pour cadrer votre besoin et estimer le volume de leads ou de RDV que nous pouvons livrer chaque mois.